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          发布日期:2014-10-21|
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          1. 保证金存取款单(点击下载)

          软件简介:客户未开通银期转账,以本票、汇票、电汇和支票等方式存入的客户保证金,客户应将银行汇(存)款单的回执联及《客户保证金存款单》传真至公司财务部(传真号:0571-85336105),经财务部门确认资金到账,结算部增加客户保证金。如出票单位与客户开户名称不符的,不予确认为客户保证金。客户通过非银期转账方式提取保证金的,原则上需客户本人至公司营业场所填写《客户保证金取款单》,当面递交工作人员,工作人员对客户身份进行验证后,将取款单传真至公司财务部。财务人员核实客户身份,审核客户提款单;交易部审核其交易风险及出金额是否在可提款范围内,确定其可出金额;结算部在交易系统减少该客户保证金;最后由财务部办理保证金划付。

           

          2. 期货账户业务申请表(点击下载)
          软件简介:客户变更下列任一信息:
          1、变更联系代理人(指令下达人、资金调拨人、结算单确认人)。
          2、变更联系方式。
          3、重置密码,包括交易密码、资金密码、保证金监控中心密码、二席登录密码等。
          4、变更、增加期货结算账户的,需要通过以下流程办理:
          (1)需客户本人至公司营业场所填写《期货账户业务申请表》当面递交工作人员,工作人员对客户身份进行验证后留存客户身份证复印件和相关证明材料复印件,并连同申请单递交至客户服务中心。客户服务中心对客户留存的笔迹进行核对,确认无误后为其办理相关业务。办理重置密码业务的,工作人员还会通过录音电话向客户本人确认。营业机构工作人员需及时将《期货账户业务申请表》原件交至客户服务中心存档。
          (2)客户本人不能至营业场所的,于公司网站www.kellylyfe.com首页“表格下载”栏中下载《期货账户业务申请表》填写完毕,连同客户本人身份证复印件和相关证明材料复印件邮寄至开户营业部,营业部工作人员将申请单递交至客户服务中心,客户服务中心对客户留存的笔迹进行核对,确认无误后为其办理相关业务,不符合要求的将不予办理。办理重置密码业务的,工作人员还会通过录音电话向客户本人确认。营业机构工作人员需及时将《期货账户业务申请表》原件交至客户服务中心存档。




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